磁力應用設備行業的市場分析與預測
2011-03-23
陳英漢
中國機械工業聯合會科技工作部 北京 100823
磁力應用，指以磁力對特定物質的吸附力和電流的磁效應為基本原理，根據應用的不同，對磁源、磁路和磁系結構進行合理的設計。
磁力應用很廣，已在煤炭、電力、建材、冶金、有色金屬、非金屬、交通運輸、環保、食品、陶瓷、汽車、化工和機械等行業得到廣泛應用，并逐漸應用到節能、醫療、環保等眾多民生相關領域。
1. 產業鏈概述
在我國，磁力應用設備屬于專用設備范疇，依據其應用領域，可分為磁力分選設備、磁力冶金設備、磁力去污設備、磁力醫療設備。磁力分選設備主要應用于各種礦產資源的分選，磁力冶金設備主要應用于有色金屬冶煉過程中的攪拌，磁力去污設備主要應用于污水凈化，磁力醫療設備主要應用于診斷人體異常組織。
上游產業主要包括磁性材料制造業(釹鐵硼、鐵氧體等)、鋼鐵行業(優質碳鋼鋼板、優質碳鋼型材、不銹鋼)、有色金屬行業(鋁芯電磁線、銅芯電磁線)和輔助材料制造業(電纜、絕緣材料、變頻器、電氣件、電機、減速機、控制柜殼等)。
我國磁力應用較成熟下游產業包括煤炭、電力、建材、冶金、有色金屬、非金屬、交通運輸、環保、食品、陶瓷、汽車、化工、機械等行業。從產業鏈之間的聯系來看，一般來講，上游產品(磁性材料、鋼鐵)價格的上漲將產生傳導效應，帶動磁力應用設備價格攀升。
2. 磁力應用設備行業與下游行業關聯性分析
為了揭示下游行業與本行業的關聯性，必須要找到代表本行業景氣水平的代理變量。由于磁力應用設備行業規模相對較小，企業發展水平參差不齊，可獲得的行業數據較少，只能從行業中選取有代表性的企業，以代表企業的發展狀況來反映整個行業的發展狀況。
由于磁力應用設備發展較具區域性，我國已經形成了四大磁力應用設備的生產基地，分別為遼寧沈撫地區、山東濰坊地區、江蘇鎮江地區和湖南岳陽地區。本文選取企業規模較大，產量占行業較大比重;產品線比較完善，能夠基本覆蓋行業目前的主要產品;數據完整，即在行業協會的數據比較完善;市場較為穩定。
根據以上標準，選取行業內代表型的3家企業：撫順隆基電磁科技有限責任公司(以下簡稱撫順隆基)、山東華特磁電科技股份有限公司(以下簡稱華特磁電)和鎮江電磁設備廠有限公司(以下簡稱鎮江磁電)。
本文收集三家企業從2005-2009年的銷售數據，以三家企業銷售金額的匯總數據作為統計樣本，得到最近5年，磁力應用設備行業銷售變動如下圖：
2.1 煤炭行業
煤炭行業一直是磁力應用設備的主要應用領域之一，可以去除煤炭開采過程遺留的雷管、炮線等雜物，保證安全生產，滿足國家質檢相關要求，甚至出口創造良好的條件。從采煤環節，到原煤進入洗煤廠，中間需要多道除鐵程序，需要大量的磁力應用設備。
煤炭產量增加以及固定資產投資增加，煤炭相關設備購買費用增加將會刺激磁力應用設備的需求。2005-2009年，磁力應用設備行業銷售狀況與煤炭行業產量、固定資產投資與設備購置之間的變動情況如下圖：
2.2 鋼鐵行業
磁選機是利用磁場力與其他力的相互作用，使原料中含有不同屬性物料相分離的設備。天然礦石必須經過破碎、磨細、磁選等程序，才能達到冶煉所需的品位。我國鐵礦資源是貧礦多、多元素的伴生礦比較多，并且礦體復雜，給分選工作帶來的很大的困難。隨著我國提高提高資源綜合利用水平，對高性能磁選設備的需求的將會大大增加。
鐵礦石產量增加，固定資產投資增加，相關設備購買費用增加將會刺激磁力應用設備的需求。2005-2009年，磁力應用設備行業銷售狀況與鋼鐵行業需求變動情況如下圖：
2.3 有色金屬行業
磁力應用設備可以用于有色金屬熔體的不接觸攪拌，改變熔體的表面形態、流動等，從而使其成分和溫度更均勻，避免二次污染，提高熔化效率，減少燒損及能耗。
有色金屬行業產量增加將會刺激磁力應用設備的需求。2005-2009年，磁力應用設備行業銷售狀況與有色金屬行業需求變動情況如下圖：
2.4 水泥行業
我國已經是世界上最大的建筑材料生產國和消費國，主要建材產品水泥、平板玻璃、建筑衛生陶瓷、石材和墻體材料等產量多年居世界首位。磁力除鐵器在水泥廠中多用來保護生料及熟料用細碎機、輥壓機、立式磨、包裝機和球磨機等粉磨系統，用以清除原料中的鐵雜物，保護粉磨設備安全運行，減少故障率。
水泥產量增加將會刺激磁力應用設備的需求。2005-2009年磁力應用設備銷售額與水泥行業產量、固定資產投資額變動情況如下圖：
1. 2008年-2015年磁力應用設備行業市場容量及發展趨勢
預測采用相關性分析法，并在推理過程應用了回歸分析的方法。由于經濟統計中存在偽相關、異方差、多重共線性等問題，本文在所有應用數理分析的地方，都進行了經濟意義的推理。
目前投入應用的主要磁力應用設備有磁力除鐵器、磁選機和磁力攪拌器，已經形成較為穩定的市場規模，本文將會重點分析其現有市場規模與未來的增長趨勢。
磁力應用設備行業目前規模較小，企業分布較為分散，許多企業數據，特別中小企業數據很難得到，本文將以行業具有代表性企業數據作為代理變量，以反映行業的總體經營狀況，并在分析過程當中會用到關聯性分析的結果。
3.1 磁力除鐵器市場規模測算
(1)磁力除鐵器當前市場規模測算
我國磁力除鐵器2008年市場規模約為11.33億元。2009年，受我國4萬億“一籃子”固定資產投資計劃提振，我國煤炭開采與洗選業建設總規模增長了53.11%，在建凈規模增加了84.4%，呈現了強勁的增長勢頭。在固定資產投資加速的拉動下，我國煤炭開采和洗選業固定資產投資總額增長了27.41%，其中設備工具購置增加了24.44%。磁力除鐵器作為煤炭開采和洗選的必須設備之一，也獲得較快的增長速度，我國主要磁力除鐵器生產廠家增長狀況如下表：
由于華特磁電、撫順隆基和鎮江電磁分別是我國磁力除鐵器銷售量居前的廠家，并且分別位于山東濰坊、遼寧沈撫、江蘇鎮江等磁力應用設備生產較為集中地區，所以3家公司銷售額在2009年的變化，基本可以反映整個行業的總體狀況。
計算采用加權平均法，首先獲得2009年的磁力除鐵器的增長，然后分別乘以各公司在3家公司銷售總和中的比重，得出行業的加權平均銷售增長率，約為22.66%。
根據以上分析結果，本文按照22.66%的增長率來計算2009年的市場規模。經過測算，2009年的市場規模約為13.90億元。
(2)磁力除鐵器未來市場規模預測
在過去的幾年里，煤炭開采行業出現的大量固定資產投資，中國煤炭機械行業實現了快速的增長。2006-2009年，中國煤炭開采洗選業的固定資產同比增幅在22%～33%，而煤炭開采設備以同比25～40%的速度增長，煤炭行業的開采設備購買速度一直高于我國煤炭業固定資產增長速度，這是由于我國煤炭業機械化程度提高所致。
“十二五”規劃草案中，國家能源局提出，要形成10個以上億噸級、10個以上5000萬噸級特大型煤炭企業;通過整合，煤炭企業的數量控制在4000家;煤炭的平均機械化程度達到75%以上。根據我國煤炭機械聯合會數據，我國煤炭機械化率低于60%，與“十二五”的目標相比，機械化程度要提高15個百分點，這與“十一五”的規模相當。
因此，在機械化程度不斷提高的背景下，“十二五”期間煤炭開采相關設備的增長速度要高于固定資產的增長速度。本文預計煤炭業的固定資產增長速度將會放緩至15%～20%，而相關設備的增長率在17%～24%之間，取中值20.5%。
根據以上相關性分析的結果，磁力應用設備與煤炭業固定資產投資、相關設備購買之間相關系數在0.9以上，呈現強相關性。所以磁力應用設備行業也將會享有行業平均的20.5%的增長速度，經過測算，未來5年內，磁力除鐵器的市場規模下表：
2、磁選機市場規模測算
(1)磁選機當前市場規模的測算
鐵礦采選環節需要的設備有送料機、顎式破碎機、預選機、圓錐破碎機、磁輥筒、球磨機、磁選機、立環高梯度磁選機等。根據行業內一般情況，預選機、磁輥筒、磁選機等磁選設備在整個鐵礦采選投資所占比重約為10%左右，并隨礦石的品位的逐漸降低，磁選設備所占的比重逐漸增高。
2005年以來，我國鐵礦開采固定資產投資不斷增加，年復合增長率達到25.11%，其中設備工具由2005年的98.5億元增加到270億元，年復合增長率達到22.34%。隨著國際鐵礦石及精礦價格攀升，為打破國際壟斷，提高我國在國際礦鐵石價格發言權，我國將進一步擴大礦山及選礦廠建設，以保證我國鋼鐵行業健康有序發展。因此，必須增加鐵礦業固定資產投資，為設備制造業提供了機遇。
2008年和2009年，我國鐵礦采選業設備工器具購置額分別為211.0億元和255億元，以10%為標準計算，我國2008年、2009年的磁選機市場規模約為21.1億元、25.5億元。
(2)磁選機未來市場規模估計
我國鐵礦資源較為豐富，但絕大多數是貧礦，只有少數為富礦，尤其是近期對超貧鐵礦石的開發需要大量高性能的磁選設備。我國鐵礦石自然類型復雜，有磁鐵礦石、釩鈦礦石、赤鐵礦石等，伴生礦有益成分多，我國鐵礦1/3以上含有益伴生成分，如攀枝花、紅格、白馬、太和、大廟等礦區，伴生有益成分包括釩、鈦等。磁選設備對開發我國礦產資源具有重要作用。
隨著我國鐵礦石需求不斷增長，鐵礦石的品位呈快速下降之勢。2003年我國鐵礦石的平均品位為40%，目前已經降至25%。鐵礦的品位與開采成本呈線性關系，鐵礦品越低，開采成本越高。
隨著我國富礦資源開發殆盡，貧礦資源漸漸進入開采范圍，目前品位在20%的礦產已經進行開采，新疆沙漠中含鐵5%磁性鐵礦砂也逐漸進行開采。我國超貧磁鐵礦資源以河北、遼寧、山東等省份居多，河北省品位在10%-20%的超貧鐵礦查明儲量55億噸，遼寧省超貧鐵礦資源預計為107億噸，如果隨著技術進步，進入開采程序，對高性能磁選設備的需求大大增加。
從2005年到2009年，我國鐵礦石產量由4.2億噸增加到8.81億噸，年復合增長率在20.35%，而鐵礦行業的固定資產投資從258.3億增加到792億，年復合增長率在32.33%，遠遠高于鐵礦石產量的增加速度。根據國土礦產資源規劃，預計“十二五”期間，鐵礦石開采量年復合增長率將放緩至15.82%，固定資產投資速度繼續以高于鐵礦石開采速度，大約為25%左右。
根據相關性分析的結果，磁力應用設備與煤炭業固定資產投資呈現強相關性，磁力應用設備增長速度保守預計為22.87%，經過測算，未來5年內，磁選機的市場規模如下表：
3、磁力攪拌器的市場規模測算
(1)磁力攪拌器當前市場規模
磁力攪拌器是一類配置在連鑄機、精煉爐和鋁熔煉爐等領域，產生磁場吸引力，作用于金屬熔液，強化金屬熔液運動，起到改善鑄坯質量、提高成材率等多種冶金效果的設備。
磁力攪拌器不接觸熔體，既可以達到使熔液成分均勻的攪拌效果，又不破壞熔體表面的氧化膜，從而可以減少氧化燒損和吸氣，獲得高質量的熔體。近年來磁攪拌技術以其在提高產品質量、減少熔體損耗、節約能源等方面的顯著特點，在冶金行業獲得越來越廣泛的應用。
2009年，我國鋁材產量達1650.35萬噸，根據行業一般情況，每8000噸鋁材需1臺磁力攪拌器，僅中國市場就需2000臺左右，以每臺磁力攪拌器30萬計算，磁力攪拌器現有的市場規模約為6億左右。
(2)磁力攪拌器未來市場規模測算
2004-2009年，我國氧化鋁產量由859.22萬噸增加到2379.29萬噸,年復合增長率為22.59%，我國鋁材產量由455.3萬噸增加到1688.42萬噸，年復合增長率為29.97%，鋁材的增長速度高于氧化鋁。由于磁力攪拌可以減少鋁材制造過程中熔體損耗和節約能源，鋁材的增長，將會帶動磁力應用設備的增長。
隨著我國對節能和環保的日漸重視，預計“十二五”期間，氧化鋁產量年增長率將放緩至10%，而鋁材產量將會以高于氧化鋁產量3-5個百分點增長，同時以廢舊有色金屬拆解加工為重點再生金屬回收利用將會增加，磁力攪拌器的利用會大幅度增加，預計磁力攪拌器的增長速度將會保持在15%左右，未來市場預測如下表：
4、結論
磁力應用設備已在煤炭、電力、建材、鐵礦、有色金屬和非金屬等行業得到廣發的應用，主要產品是除鐵器、磁選機和磁力攪拌器。隨著國內磁力技術的發展和成熟，磁力應用設備將應用到環保、醫療等眾多領域，未來的發展前景非常廣闊。
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