南海戰略鞭策海工裝備發展提速 千億市場引角逐
2012-07-06
今年5月，“海洋石油981”南海首鉆，標志著我國首次獨立進行深水油氣勘探開發；當月，我國首艘深水鋪管起重船——“海洋石油201”赴南海鋪管作業。南海油氣開采，不僅具有重大的經濟戰略意義，更是對我國主權的最好宣示。業內人士指出，南海開發已經上升為國家戰略，相信相關扶持政策將加速出臺，巨額投資將源源涌入，海工裝備、深水油氣勘探開采等產業將因此率先獲得超出預期的大發展。
到海上去
中海油總公司6月23日公告，在南海海域對外開放9個區塊，供與外國公司進行合作勘探開發油氣資源。區塊總面積為16.01萬平方公里，大部分水深都在2000米以上，部分區塊水深達到4000米。
三天后，中海油總公司董事長王宜林主持召開董事長辦公會，專題研究南海油氣勘探開發工作。會議強調，要從戰略高度認識南海油氣勘探開發工作的重要性，加快推進深水戰略的實施，在打造以“海洋石油981”為旗艦的“深水艦隊”基礎上，繼續加大投入，整合各種力量，持續發展深水油氣勘探開發技術，提升深水油氣勘探開發能力。
“現在在南海，馬來西亞、越南、菲律賓、印尼等共同開發的油氣加起來已有近7000萬噸，已經超過了中海油。因此，搶占海上油氣資源迫在眉睫。”中國石油和石油化工機械工業協會首席顧問趙志明此前在接受中國證券報記者專訪時指出。
據估算，目前全球陸地石油資源量探明率在70%左右，2008年即有66個國家的石油產量達到峰值。陸上老油田出油能力下降，新油田探明數量不足，世界主要產油區的年均產量正在逐漸降低。因此，各國紛紛加快海上油氣開采的步伐。
我國面臨的形勢則更為緊迫。近年來，我國原油對外依存度連年攀高，2011年已達55.1%，而陸地油氣資源量卻逐年下降。趙志明稱，目前我國陸上石油資源的勘探、開發和生產已接近飽和，勝利、華北、大港、河南、江漢等油田的總體產量正逐年遞減。
“今后的總體思路是要到海上去。海洋油氣是未來全球爭奪的重點！”趙志明感嘆。根據劍橋能源咨詢公司的統計，2010年海洋石油、海洋天然氣產量分別約占全球石油和天然氣產量的33%和31%，預計到2020年所占比例將分別升至35%和41%。據估算，僅我國南海地區的石油地質儲量就達230億-300億噸，約占我國油氣總量的1/3，其中又有70%蘊藏在深海區域。
進行南海油氣開發的意義并不僅限于此。“油井平臺就像一個航空母艦，到南海爭議海域開采石油，是對我國主權最好的宣示。”廈門大學南洋學院教授李金明認為，開采石油除了經濟利益的考慮，還有政治上的意義。
在今年3月份召開的全國“兩會”上，原中共福建省委書記陳明義等多名代表便在提案中呼吁，要成立國家海洋委員會，制定2020年建設海洋強國的中長期規劃，設立若干海洋高科技重大專項，提高海洋經濟在全國經濟中的比重，培育壯大海洋工程裝備制造業，加強海洋環境保護和提高綜合管理能力等。
“目前國家海洋局正在加強海洋資源開發的區域化功能布局和規劃，積極推進海洋發展戰略相關工作。”“兩會”間隙，國家海洋局局長劉賜貴在接受中國證券報記者采訪時這樣說道。
千億市場
業內人士認為，在國際環境和國內需求的雙重力量推動下，我國南海油氣開發步伐將提速，相關產業也將長期從中受益。“從大的方面來說，海工裝備和油氣勘探等相關板塊將最先受益。”銀河證券機械行業分析師鄒潤芳表示。
據海事研究機構Douglas-Westwood公司預測，2008年全球海工裝備資本性投資為1570億美元，2009年約為1520億美元，占海洋油氣勘探開發總投資的60%左右。未來5年，全球海洋工程裝備市場規模將達到年均810億美元左右。其中，中國所占份額有望從當前的5%—7%提升至2015年的20%，即從30億—35億美元提升至190億美元左右，增長逾5倍。
事實上，海工裝備早已得到政府層面的高度重視。繼被列入“十二五”七大戰略性新興產業之后，今年3月工信部正式發布《海洋工程裝備制造業中長期發展規劃》，提出：至2015年行業年銷售收入要達2000億元以上，工業增加值率較“十一五”末提高3個百分點，海洋油氣開發裝備國際市場份額達到20%；到2020年行業年銷售收入要達4000億元以上，工業增加值率再提高3個百分點，占國際市場份額達到35%以上。規劃同時強調，到2015年國內海洋油氣開發裝備關鍵系統和設備的配套率要達到30%以上，2020年則要超過50%。
公開資料顯示，目前中海油初步規劃“十二五”期間投入300億元建造第二批深水海洋工程裝備，比“十一五”已經實施的150億元翻了一番。“隨著中國對海工產業支持政策的頒布和落實，預計‘十二五’期間，中國海工裝備年均市場容量有望達到120億元。”中國海洋工程網首席分析師易海文稱。
除海工裝備外，由于南海油氣資源70%位于深水，因此深水油氣勘探開發技術也是推進南海戰略不可或缺的要素。中科院海洋研究所研究員相建海告訴中國證券報記者，盡管南海是我國深水油氣資源儲存最豐富的地區，但油氣資源究竟儲存在哪？哪里最豐富？對這些“家底”目前并不很清楚。
“現在掌握的數據很多都是根據資料估算出來的。”他指出，這一方面需要在指導性、規律性的理論上有所突破，另一方面需有意識地研發深水關鍵技術、共性技術，從而“使底層變得透明，有的放矢地進行開采并保障好安全”。
根據我國海洋石油2015年遠景規劃，“十二五”期間中海油還將增加5000萬噸海洋石油產量，其中，深水油田勘探開發將成為重點發展方向。“十二五”期間，中海油將在國內投資2500億-3000億元進行海洋油氣開發，并擬建成2—3個深水油氣田。
競相角逐
“中海油此次9個招標區塊的水深在300—4000米，適合應用半潛式鉆井平臺進行開發。若每個區塊需要1個半潛式鉆井平臺，則至少需要9個。從國內海工裝備制造實力和政策支持海工裝備的角度看，中海油與外資合作開發將傾向于采購國內裝備。”信達證券的研究報告指出。
根據海洋油氣開發的不同階段，涉及的海工裝備主要包括四大類：勘探設備，如勘探船等；鉆井設備，如各種鉆井平臺、鉆井船等；生產設備，如各類生產平臺；輔助設備，如鋪管船、起重船等。海工裝備具有“高投入、高風險、高科技、高回報”的特點，資金實力、科研實力雄厚的國企率先走在行業前列。
中集集團（000039）收購的煙臺來福士是全球領先的海工裝備制造商，其2010年交付了1艘散貨船、3臺半潛式鉆井平臺，使中集來福士成為國內首個交付深水半潛平臺的海工企業，擁有批量化、產業化建造高端海工產品的能力。
振華重工（600320）2010年收購的美國F&G公司是全球領先的海上鉆井平臺設計和服務公司之一，目前全球10%的自升式鉆井平臺和20%的半潛式鉆井平臺由其設計。銀河證券認為，振華重工在海工輔助船領域有傳統優勢，收購F&G將助力其進軍鉆井平臺、生產平臺，進一步擴大市場份額。
中國重工(601989)和中國船舶（600150）在船舶制造上分庭抗禮。前者擁有大連船舶重工集團有限公司，后者擁有上海外高橋造船有限公司，兩者在自升式、半潛式鉆井平臺以及FPSO的設計、制造上都有豐富的經驗。其中，由中國船舶旗下上海外高橋廠制造的“海洋石油981”已于今年5月9日正式在南海開鉆，邁出了我國獨立進行深水油氣的勘探開發的第一步。
“就對公司業績貢獻而言，輔助領域的小公司所受影響，要比大公司更大一些。”一位券商分析師說道。在輔助領域，擁有專長的中小企業獨具優勢。如生產船用錨鏈、海洋工程系泊鏈的亞星錨鏈（601890），進行索具及相關產品研發、設計、生產的巨力索具（002342），進行船舶工程設計、海洋工程設計及船舶建造監理的上海佳豪（300008），生產海上風電起重機、特種船舶起重機等海上起重設備的潤邦股份（002483）等。而在油氣開采業務上，擁有深水物探技術的中海油服（601808）、具備頁屑回注技術的杰瑞股份（002353）等頗具優勢。
在衛星導航、測繪測量方面擁有專業技術的公司也有望分享南海深水油氣開發蛋糕。國泰君安證券認為，作為國內高精度衛星導航測繪測量產品和海洋聲納裝備領先廠商，中海達（300177）的測量產品能夠提供海上油田工程建設所需的測量與定位支持，而其海洋聲納產品能夠刻畫海底地形地貌、采集水深等數據，公司產品可以廣泛應用于海油的鉆井勘測、平臺建設以及航道建設、海底資源環境勘探、海底管道鋪設、碼頭建設等領域，若南海資源開采與建設進入實質發展，公司將有廣泛參與空間。
不過，目前我國在深水油氣開采方面的技術和裝備仍存在自主研發創新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產能力欠缺、進軍深水能力較弱等問題。“以海工裝備為例，目前應用于淺水區域的鉆井平臺的關鍵零部件仍需進口，而就應用于深水區域的半潛式鉆井平臺而言，除船體、錨鏈等為中國制造，其他主要設備均有賴于外國進口。”趙志明稱。
“中國公司要想分享更大的南海油氣蛋糕，還需加快練好內功，才能在與外國公司的競爭中獲得更多份額。”一位業內人士說道。（記者 汪珺）
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